Как развитие ИИ повлияет на разные рынки

Развитие ИИ в ближайшие годы будет помогать компаниям разных отраслей зарабатывать прибыль. Однако при недостаточном внимании к безопасности технология ИИ принесет не финансовые выгоды, а реальные угрозы

Австралийская компания по управлению активами Warakirri Asset Management вместе с инвестиционным партнером Northcape Capital создали отчет о том, как ИИ может повлиять на класс активов в виде акций развивающихся рынков. Компания проанализировала риски и выгоды компаний, акции которых находятся в ее портфеле и построила прогнозы в отношении, распределив компании на несколько групп. 

Эксперты компании уверены, что рынок ИИ находится еще на начальной стадии развития. Технология ИИ очень перспективна и впереди нас ждут серьезные изменения. 

«Несмотря на шумиху, до способности машин делать все, что может сделать человек и обладать сознанием, осталось еще несколько десятилетий. Однако, достаточно хороший ИИ, способный взаимодействовать с людьми, помогать им развиваться и принимать решения, уже здесь», — говорит Джозеф Бори, директор по исследованиям GlobalData Thematic Intelligence.

Для того, чтобы проанализировать, как ИИ влияет на отдельные компании и целые сферы, авторы отчета разделили всех своих бенефициаров на четыре уровня — прямые поставщики платформ ИИ, то есть производители полупроводников; сервисные компании; телекоммуникационные компании, к которым относятся поставщики связи и дата-центры; и косвенные бенефициары, то есть банки и финансовые компании. 

К крупнейшим производителям полупроводников относятся TSMC (Тайвань), Samsung Electronics и SK Hynix (Южная Корея). 

TSMC — это единственный поставщик серверных чипов ИИ для Nvidia, AMD и Amazon. Компания оказывает существенное влияние на рынок, а выручка от продажи чипов составляет около 6% от общего дохода TSMC. Руководство компании ожидает, что ИИ станет главным двигателем роста для компании в ближайшие пять лет — сегмент будет расти со среднегодовым темпом в 50%. 

SK Hynix и Samsung — две из трех крупнейших мировых компаний-производителей чипов памяти (третьей является Micron в США). В частности, Samsung и SK Hynix производят DRAM — чипы памяти, важнейший компонент любого вычислительного устройства. При этом для устройств с поддержкой ИИ требуется до 8 раз больше DRAM-памяти, чем для стандартных серверов. Компании ожидают увеличение спроса на DRAM для ИИ на 30% в течение следующих пяти лет. 

Следующая группа бенефициаров, которые могут получить выгоды от развития ИИ — это сервисные компании, к которым относятся организации, предоставляющие ИТ-услуги. Warakirri Asset Management анализирует компанию из своего портфеля TCS (Индия). Авторы отчета считают, что TCS станет самым желанным партнером для компаний, рассматривающих внедрение ИИ, благодаря своему штату в 615 тыс. квалифицированных сотрудников и хорошим отношениям с клиентами. TCS делает большую ставку на новые технологии — она уже обучила 50 тыс. сотрудников работе с ИИ и машинному обучению и планирует обучить еще 100 тыс. человек. Только в последнем квартале 2023 года TCS успешно запустила 50 пилотных проектов генеративного искусственного интеллекта со своими клиентами.

Компании из первых двух групп от развития ИИ только выиграют. Что касается участников рынка из других групп, то там картина не столь оптимистична. Так, из сферы телекоммуникаций эксперты проанализировали три компании — America Movil (Мексика), Bharti Airtel (Индия) и PT Telkom (Индонезия). ИИ позволяет им работать с большими объемами данных, например, рыночными характеристиками и моделями поведения конечного пользователя. При этом основной угрозой от развития ИИ для них является безопасность, поскольку объем собираемых данных увеличивается, а бороться с утечками становится все сложнее. Более того, кибербезопасность — это дополнительные финансовые затраты, а в случае принятия новых законов о конфиденциальности данных — риски больших штрафов. 

К косвенным бенефициарам Warakirri Asset Management относит такие финансовые компании как HDFC Bank (Индия), Банк Центральной Азии (Индонезия), Банорте (Мексика), Itaú Unibanco и MercadoLibre (Латинская Америка). К выгодам от развития ИИ эксперты относят более быструю и точную аналитику при расчете кредитных рисков заемщиков, а также автоматизацию взаимодействия с клиентами, например, замену дорогостоящих колл-центров на чат-боты, к рискам — все ту же кибербезопасность. Только в этом случае речь идет не только о персональных данных клиентов, но и о их реальных финансах, доступ к которым могут получить мошенники.